天风证券股份有限公司孙海洋近期对昂立教导进行谋划并发布了谋划论说《2024营收有筹商13.3亿同增38%，拟责罚交大昂立股权聚焦主业》，本论说对昂立教导给出买入评级，现时股价为11.14元。
昂立教导(600661) 2024年收入预算13.3亿，预测同比增长38% 公司公告2023年股东大会辛苦，其中2024年财务预算草案线路2024年营收13.31亿元，同比增长38%；汇集公司24Q1收入（同增47%），咱们预测全年有筹商达成率或较高。 公司拟赓续深化四大板块业务布局，捏续迭代升级居品，优化教导质料，强化品牌不休，同期提高组织效果，加强精益化不休与良好化运营；具体看2024操办筹画： ①素养教导：紧跟计策条目，保捏业务颐养柔性，种植市占率及品牌影响力。优化非学科业务吩咐，将进口班吩咐当作要津举措，系统汇集居品、教练、校区、市集等要素，鼓舞业务快速发展。 强化校区布局和运营不休，种植校区健康度。对各业务干事部进行校远隔类动态不休，施行干事部及校长认真制，加强校区不休力量。 ②职业教导：赓续推动职教资源整合及优化，通过投资运营、究诘种植、院校托管、产业学院共建等方法，为中高职院校提供普职融通、产教交融、科教融汇等系列处事。同期通过强化品牌、渠谈、居品等多方面，带动企业定制化业务发展，鼓舞招录、学历种植、国际留学等培训业务发展。 ③成东谈主教导：聚焦在校大学生及在任东谈主群学历种植需求，渐渐向天下市集迈进，已毕多城市居品、销售和流量共振，捏续积累新业务增长势能；深切挖掘用户痛点，以口碑奠定基础，要点发展在任东谈主群学历种植业务，考据增多B端企业协作，推行流量种植蜕变，渐渐膨胀品类。 ④国际与基础教导：聚焦长三角、珠三角、华南等区域，要点发展托管办学、协作办学、科创实验室确立与协作等业务，配资炒股开导科创竞赛、暑期夏日营等；依托国际资源推相差洋前后端处事。 拟责罚交大昂立股份，聚焦教导主业 此外，公司公告授权操办层责罚交大昂立股份；现在昂立教导尚捏有交大昂立1001.3万股，占总1.29%。 咱们以为，本次责罚有益于聚焦公司主业，同期更好恬逸上市公司业务发展的资金需求。曩昔几年，昂立教导捏续退出交大昂立（主营保健品、医养）股份，聚焦资源到教导主业；历经双减计策及疫情等多重测验，现在深耕上海市集，有望加快成长。 上调盈利预测，督察“买入”评级 公司渐渐聚焦教导主业，赓续深化素养教导、职教、成东谈主教导、国际与基础教导四大板块布局，完善教导系统强化品牌确立，良好化运营下事迹有望捏续改善。据公司24年财务预算，咱们上调收入预期，预测公司24-26年收入分别为13.5/17.6/22.8亿（前值分别为12.3/15.3/19.1亿元），同期探求公司拓展校区或有较多参加，咱们督察24-26年归母净利分别为0.9/1.7/2.2亿元的预测，EPS分别为0.3/0.6/0.8元/股，对应PE分别为35/19/15x。 风险领导：计策措施风险，市集环境风险，操办不休等风险。
本站数据中心把柄近三年发布的研报数据缠绵，天风证券孙海洋谋划员团队对该股谋划较为深切，近三年预测准确度均值为17.26%，其预测2024年度包摄净利润为盈利9106万，把柄现价换算的预测PE为34.81。
最新盈利预测明细如下：
该股最近90天内共有1家机构给出评级，买入评级1家；曩昔90天内机构有筹商均价为14.4。
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